Случай в оркестре. К довольно неплохим и давно сыгравшимся музыкантам приходит новый дирижёр. Его отношения с первой скрипкой едва ли можно назвать дружескими. Юки Моримура давно влюблён в Нацуко Кавасиму, но за три года так и не решился ей признаться, а теперь она влюблена в этого нового высокого, молодого и весьма одарённого дирижёра Кэя Тоноина. Но всё становится ещё хуже, когда Юки решает уйти из оркестра, и истинные чувства и мотивы Кэя всплывают наружу.